对客户维护这个板块是所有企业的必经之路,也是必须要做好的,没有有效的客户维护,企业的生存和发展便无从谈起。在此金蝶云星辰软件,就对我们在客户维护的初期就起了积极的作用,根据对客户初始数据的录入就帮助其企业更好的管理客户资料,对客户维护进行了更加便捷的方式。
首先客户初始数据在做初始化设置时,企业与客户之间的往来余额需要录入到系统中。如进销存系统的启用客户初始数据需录入,截止到期末应收预收余额。客户初始数据支持手工新增或通过Excel引入,在系统中依次点击基础资料,客户初始数据中录入客户的期初数据,在客户初始数据列表中,点击右上角新增进入客户初始数据录入界面,选择需要录入初始数据的客户。可以根据业务发生时间分别录入应收金额、其他应收金额、应收金额明细数据。注意标记信号的字段,表示是必须录入的,录入完成后点击保存即可。在客户初始数据列表中可以查看到刚才录入的期初数据。客户初始数据需要审核,在客户初始数据列表界面,选择新增的初始数据,单击审核按钮即可。注意结账后将会允许新增、反审核,修改删除,引入客户初始数据。在客户维护初始数据列表中,可以对数据进行筛选、查询、审核、反审核、修改、删除等相关操作,审核客户初始数据保存后需要进行审核,勾选未审核的初始数据,点击审核即可。
已经审核的客户,初始数据是不能修改或删除的。反审核,若需要修改或删除已审核的初始数据,则需要完审核后才能修改删除,选择需要反审核的初始数据,点击反审核按钮即可。反审核后初始数据可以修改或删除,删除未审核的客户初始数据,可以直接删除。选择需要删除的初始数据,点击删除按钮即可。已经删除的初始数据不能恢复,可以重新新增全流程跟踪。若客户初始数据已经与对应的销售出库单、收款单或核销单等单据核销过,则可以通过点击全流程跟踪查询其下游单据,客户初始数据列表中,点击全流程跟踪,可以查询到关联的这笔收款单。筛选查询左上角筛选条件中,目前可以按单据编号、客户名称类别,部门名称业务员名称查询。点击显示筛选,可以按客户审核状态,别等多个查询条件筛选。点击列名右边的漏斗图标,可以对此列单独筛选。
企业对于客户维护比仅仅要体现在人文关心和长期的沟通,更要建立在相互额合作,如何体现合作关系呢,就是要重视企业在彼此之间数据的准确往来,相信金蝶云星辰软件就能帮助到各个企业,建立有效的合作关系提供各项依据。
数电发票(又称“数电票”,原简称“全电发票”),全称为“全面数字化的电子发票”,是与纸质发票具有同等法律效力的全新发票,不以纸质形式存在、不用介质支撑、无须申请领用、发票验旧及申请增版增量。纸质发票的票面信息全面数字化,将多个票种集成归并为电子发票单一票种,数电发票实行全国统一赋码、自动流转交付。
“数电票”是全面数字化的电子发票(包括普通和专用发票)的简称,利用电子发票服务平台实现了无需纸质形式、无需介质支撑、无需领用申请。与纸质发票具有同等的法律效力,但优点在于领票流程更简化、开票用票更方便、入账归档一体化。上线“数电票”是税收征管现代化的重要体现。
数电票发票的开具过程变得更加简单了。只需要在税务局平台上登录,就能直接开具发票。所有开票的过程都在税务局的系统中进行,数电票发票发放后自动发送到开票方和受票方的税务数字账户中,省去了人工收发发票的环节。通过电子发票服务平台,纳税人可以更加高效便利地归类各种类型的发票信息。
全电发票的特点:无需领用发票,无需邮寄,无单张金额限制,无行数限制,无需盖章,开票流程如下:
数电票专用发票可以使用空白的专用发票纸或A4纸张打印。以下为打印流程:1、打开“税控开票软件(金税盘版)”,选定用户名,输入密码和口令登录。2、点击“发票管理”-“发票填开”,选择要开具的发票类型:“专用票”或“普通票”。3、进入空白“专用票”页面,填写完毕后,直接点击右上角红色方框内的“打印”按钮,即可保存发票并弹出打印页面。4、在打印页面,可以根据需要调整打印边距。
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客户服务主要体现的是以客户满意为导向的价值观,它是专门研究怎么样提供给客户更加舒适的体验感的一个项目。
每个企业在发展的过程当中都会面临庞大的客户群体,其实对于任何一个企业来讲,如果没有一个良好的客户维护软件的话,很难让他们有效应对各种问题。作为企业本身来讲,如何来做客户维护?
公司的发展需要源源不断的客户,那么客户的潜力是什么呢?客户的潜力就是未来可能提供的利润。客户潜力如何被发掘出来呢?其实需要综合性的去考量,一方面需要良好的服务,另一方面需要良好的产品,而且还需要应用软件,系统化的针对了解进行分析。