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如何通过金蝶云星辰软件对客户初始数据录入进行客户维护?

作者 xwyuntianxia | 2022-03-09
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客户维护这个板块是所有企业的必经之路,也是必须要做好的,没有有效的客户维护,企业的生存和发展便无从谈起。在此金蝶云星辰软件,就对我们在客户维护的初期就起了积极的作用,根据对客户初始数据的录入就帮助其企业更好的管理客户资料,对客户维护进行了更加便捷的方式。

 


首先客户初始数据在做初始化设置时,企业与客户之间的往来余额需要录入到系统中。如进销存系统的启用客户初始数据需录入,截止到期末应收预收余额。客户初始数据支持手工新增或通过Excel引入,在系统中依次点击基础资料,客户初始数据中录入客户的期初数据,在客户初始数据列表中,点击右上角新增进入客户初始数据录入界面,选择需要录入初始数据的客户。可以根据业务发生时间分别录入应收金额、其他应收金额、应收金额明细数据。注意标记信号的字段,表示是必须录入的,录入完成后点击保存即可。在客户初始数据列表中可以查看到刚才录入的期初数据。客户初始数据需要审核,在客户初始数据列表界面,选择新增的初始数据,单击审核按钮即可。注意结账后将会允许新增、反审核,修改删除,引入客户初始数据。在客户维护初始数据列表中,可以对数据进行筛选、查询、审核、反审核、修改、删除等相关操作,审核客户初始数据保存后需要进行审核,勾选未审核的初始数据,点击审核即可。

已经审核的客户,初始数据是不能修改或删除的。反审核,若需要修改或删除已审核的初始数据,则需要完审核后才能修改删除,选择需要反审核的初始数据,点击反审核按钮即可。反审核后初始数据可以修改或删除,删除未审核的客户初始数据,可以直接删除。选择需要删除的初始数据,点击删除按钮即可。已经删除的初始数据不能恢复,可以重新新增全流程跟踪。若客户初始数据已经与对应的销售出库单、收款单或核销单等单据核销过,则可以通过点击全流程跟踪查询其下游单据,客户初始数据列表中,点击全流程跟踪,可以查询到关联的这笔收款单。筛选查询左上角筛选条件中,目前可以按单据编号、客户名称类别,部门名称业务员名称查询。点击显示筛选,可以按客户审核状态,别等多个查询条件筛选。点击列名右边的漏斗图标,可以对此列单独筛选。

企业对于客户维护比仅仅要体现在人文关心和长期的沟通,更要建立在相互额合作,如何体现合作关系呢,就是要重视企业在彼此之间数据的准确往来,相信金蝶云星辰软件就能帮助到各个企业,建立有效的合作关系提供各项依据。

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