金蝶采购发票生成凭证的操作步骤是什么？

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云帆轻舟

在金蝶K/3或云星辰系统中，采购发票生成凭证主要涉及“应付管理”模块。操作核心是：确保发票已审核、钩稽（与入库单关联），并完成凭证模板的预先设置。

 

基本步骤如下：

1.  **单据审核与钩稽**：在“采购发票”界面，确认发票已审核。若为货到票到业务，需将发票与采购入库单进行钩稽（关联），这是生成正确凭证的基础。

2.  **凭证模板设置**：进入“系统设置”->“凭证模板”，找到采购发票的模板。通常，系统预设了标准模板（如：借：存货科目、应交税费-进项税额；贷：应付账款）。企业需根据自身核算要求，检查并确保科目、金额取数来源正确。

3.  **生成凭证**：在“应付管理”模块，找到“凭证生成”或“发票生成凭证”功能。选择需生成凭证的发票，系统将按模板自动生成记账凭证。关键点是核对凭证分录：存货成本、进项税额及应付账款金额是否准确。

4.  **检查与过账**：生成后，务必在“凭证查询”中检查凭证详情，确认无误后再过账。

 

**要点提示**：

*   **匹配业务类型**：现购与赊购的凭证模板不同，需对应选择。

*   **钩稽是关键**：发票只有与入库单钩稽，才能准确取得存货成本。

*   **税金处理**：确保发票已登记进项税，系统才能自动填写税额科目。

*   **常见问题**：若生成失败，通常原因有：单据未审核、钩稽不完整、凭证模板科目未设置或本期已结账等，需逐一排查。

 

建议在操作前备份账套，或在测试环境中先行练习。

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