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精斗云V5在线进销存,员工登录看到的销售信息就会是整个部门胡,信息很乱,这个问题怎么解决?

【模块:进销存】【产品:精斗云V5进销存】
我们公司有十几个销售员,客户目前近两千个,还在陆续新增,客户授权这里是按部门授权的,不能按员工授权,那员工登录看到的销售信息就会是整个部门胡,信息很乱,这个问题怎么解决?另外员工开发新客户,填写客户信息后还需要管理员授权才能录单,是否可以开放权限?

作者 xwyuntianxia | 2022-05-23 | 
1818 浏览

已有 1 条回答

t y lan

您好,这个问题可以使用客户类别授权来进行解决,该功能目前正在测试阶段,预计下周会进行发布
可以按照如下步骤来进行操作:
1、新建客户类别时进行区分,比如新建两个客户类别分别为:销售一部、销售二部
2、新建客户资料的时候选择对应的客户类别
3、员工就是销售员进行客户数据授权,选择客户类别,然后员工a进行销售一部授权,员工b进行销售二部授权
4、员工a登录就只可以看到销售一部的客户数据,员工b只可以看到销售二部的客户
5、只要是该员工自己新增的客户,不管是什么类别都可以被自己看到,不需要管理员进行授权
目前存在这个情况是因为你采用了客户名称授权,所以才会这样

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