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职员管理和账户管理

作者 xwyuntianxia | 2022-03-01
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职员管理就是在系统的业务过程当中,一般主要应用的场景针对的是销售人员。在销售人员的工作中,比如销售单里面允许录入销售人员。这样,销售人员就会跟着这个销售单进行绑定。再绑定之后,我们在出报表的时候,比如一些销售明细表,可以帮助销售人员进行筛选相对应的数据。这样通过这种方式就可以统计销售人员的业绩,以及跟这个相关的数据。

 


具体的使用操作也并不复杂。打开以后,点击资料里面的职员管理,在这个界面可以看到其实跟仓库管理大差不差。我们打开以后直接点击新增,再输入相关的对应编码,跟名称就可以了。同样的,这里面也有一个状态,如果不需要可以禁用。例如,如果某名员工在这中间离职,我们可以点击禁用。

如果已经设置好以后,在我们使用的时候可以关联使用。其次在客户管理的时候,可以设置一个销售人员,这样以来,以后只要是录入比如销货单这样的,在单据里面,销售人员那一项就可以自动带出我们已经预设好的销售人员。当然,如果我们临时要更改,在单据这里,点击下拉条也是可以随时更换的。在单据录入的时候既可以自动带出绑定人员,也可以手动选择人员。

目前职员管理的应用场景主要是针对销售人员,通过在客户档案进行销售员绑定或销售单录入时手动选择销售人员,即可在报表及查询时按销售人员进行数据统计。

除了职员管理以外,对于账户管理也是非常重要的,账户一般指的是资金账户,这个是主要统计现金流的。比如从某个账户收了钱,从哪个账户付了钱,这样就会在账户管理里面预设。

在这里,系统一般会预设三个,一个是现金、一个是存款、另一个是支付宝账号。支付宝账号是指如果开启了电商模块,会默认预设支付宝账号。但是由于支付宝账户是和电商模块绑定在一起的,支付宝账户我们是不可以删除的。

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