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如何通过金蝶云星辰软件对企业拓客开源进行参数设置?

作者 xwyuntianxia | 2022-02-28
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拓客开源,对于每一个企业来说,都是维持企业稳定发展的一项重要决策,那么如何通过软件对于拓客开源进行维护呢?金蝶云星辰软件中,对企业拓客开源就有着相对应的参数设置。接下来,我们一起来看看。

 


拓客开源的参数中包括有客户参数设置、查重规则、设置潜客公海规则、设置潜客数量限制。首先看下查重规则参数的应用,查重规则设置可设定前科查询的字段为客户名称、联系人姓名,手机座机微信,如选择客户名称和手机,表示可以按客户名称手机作为查询条件,可设定规则、适应类型和控制强度,规则适应类型,只查重规则设置是用在哪个操作点,可选择请查询或新增导入。控制强度可选择,请提示或控制。规则适应类型选择控制强度,仅提示保存参数设置。然后在销售管理-客户经营潜客中点击右上角相应按钮,输入系统参数中已配置的查重关键词、客户名称或手机,系统会查询出所有名称含金蝶的客户信息,点击查看可以看到其详细资料。点击右上角新增再新增境内客户时,点击是,继续保存客户信息,点击保存。当系统参数中规则适应类型,选择新增导入控制强度,可选择新增客户,金蝶系统就会提示存在同名潜在客户,从而严格控制不允许新增相同名称或相同手机号的客户。

为了方便企业的使用,此参数也可以控制到移动端,登陆移动端点击应用客户经营前科列表。新增潜客进店保存时,系统会提示潜在客户存在重复,无法保存。潜客公海规则设置:潜客公海规则设置,此参数控制潜客定时划入公海。可以选择不启用或启用。不启用表示所有前科不会自动划入公海,可以手工操作划入公海。选择自动划入公海,可设置超过几天未跟进的潜客会在什么时间点自动划入公海接下来关于潜客数量限制、参数设置,限制每个员工拥有的潜客数用于控制员工有的潜客数量。当员工有前科数超过规定上限时,则无法再新增潜客。如果在设置最大潜客数量前,员工所拥有前科数已超上限,虽然有前科不受影响,但是该员工无法再继续添加新潜客。可以按员工设置不同的客户上线,特殊员工除外是表示所有员工按此规则限制潜客的数量。

金蝶云星辰软件通过对客户系统参数的设置,很好的为企业拓客开源提供了数据支持。更好地解决了企业员工在拓客开源方面的归纳整理问题。

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