1.3.2产品主要功能

1.3.2产品主要功能

产品主要功能

系统将客户关系管理的主要活动分为客户录入、客户管理、客户跟进、客户分析。

一、客户录入

用户可以点击主页签或主菜单的〖客户录入〗进入到客户新增界面,手工新增客户资料,也可以在“客户列表”界面点击“导入”批量导入客户资料。

 

新增的客户资料包括基础资料、联系方式、联系人。链接到“客户视图”界面可添加多个联系人、客户跟进记录、客户网络资讯。

默认录入者是客户的专管销售员,只有该销售员和其上级能在系统中查询到客户的相关资料。

二、客户管理

用户可以点击主页签或主菜单的〖客户管理〗进入到客户列表界面,进行客户数据整理和查询。

 

1.         客户的修改、删除。

销售员清理个人的客户数据时,执行放入回收站的操作,销售经理或系统管理员可执行从回收站永久删除客户数据的操作。

2.         客户的共享、转移、放入公海。

共享客户将使指定的多个销售员可以查询或操作客户数据。转移客户将改变客户的专管销售员,客户数据的查询和操作权限将随之转移。销售员可以将无法跟进的客户放入公海,供其他销售员挑选为自己的客户。销售经理也可将初始的潜在客户资料批量导入为公海客户。

3.         设置客户为热点客户。

销售员可以将重要的客户或近期需要重点突破的客户设为热点客户,查询列表将以醒目的红色标签突出该客户。

4.  客户的合并、公海客户的分配、回收站客户清理。

客户合并将把系统中重复的客户合并为一个客户。销售经理对公海客户执行分配操作,把公海客户分配给指定的销售员跟进。销售经理可对回收站的客户执行恢复、永久清理、放入公海的操作。   

5.  客户查询

提供我的客户、热点客户、共享客户、下属客户、公海客户、回收站多种维度的查询列表。有权限的用户可操作“公司客户”查询到所有客户。

6.         联系人查询、群发短信。

执行“联系人查询”将从联系人出发列示客户的联系信息。联系人查询界面可执行对多个联系人群发短信的操作。

 

7.         .客户视图查询。

点击客户列表上的客户视图图标,将链接显示包括该客户的基础资料、联系方式、所有联系人、所有跟进记录、所有网络资讯的视图。销售员可以在该视图界面执行添加相关资料的操作。

三、客户跟进

用户可以点击主页签或主菜单的〖客户跟进〗进入到客户跟进界面,进行客户数据整理和查询。

 

1.         设置跟进计划。

跟进计划可设置计划跟进客户的时间和跟进要点。根据跟进计划,系统将在首页提醒周计划的任务,并可执行发送手机短信提醒的操作。

 

客户跟进列表:根据跟进计划,系统可以列示今天要跟进的、一周内要跟进的、跟进过期的、从未跟进的、近期未跟进的客户查询列表。日历模式下同时提供具体某天要跟进的、已跟进的、跟进过期的、新分配的客户查询列表。

其中“跟进过期的”指跟进计划的跟进时间早于查询时间或日历日期的客户,“从未跟进的”指销售员从未填写跟进记录的客户,“近期未跟进的”指7天至60天内未填写跟进记录的客户,“新分配的”客户指具体某天分配给销售员的客户。

2.     跟进视图。

点击列表上的客户名称,将进入跟进视图界面,该界面可添加跟进记录

跟进记录的内容包括三大要点:

1)兴趣点和异议点。

2)设置跟进后的客户成熟度变化。

3)安排下次跟进时间和要点。

四、客户分析

系统提供四类预设的分析报表:客户分布分析、客户发展趋势分析、客户跟进分析、工作成果分析。用户可以点击主页签或主菜单的〖客户分析〗进入到客户分析界面,查询分析报表。首页则以图形生动展示客户发展状况、人员拥有客户量、人员跟进工作量。

 

1.         客户分布分析。

该报表可以按客户来源、客户地理位置、客户主营行业、客户分类、客户状态、客户成熟度、拥有人分析客户分布的比例情况,并以饼图形象展示。有助于企业评估市场渠道,抓住客户地域、行业、及其他特点,精准定位目标客户。该分析通过对客户状态、客户成熟度、拥有人的分布分析,可以把握整体的客户关系局势。

2.         客户发展趋势分析

该报表分析了各销售员在一定期间发展客户的工作成果趋势,并以折线图形象展示。

3.         客户跟进分析

该报表分析了各销售员在一定期间的客户跟进频次和进度情况。有助于销售经理快速的评估销售员的工作量,并指导跟进工作。

4.         工作成果分析

该报表分析了各销售员在一定期间发展客户的工作成果,有助于销售经理从发展客户数、成交客户数角度考核销售员业绩。

五、系统设置

用户可以点击主页签或主菜单上的〖系统设置〗进入到设置界面,进行系统参数的设置和辅助资料的自定义。

拥有系统设置权限的用户可以设置两类系统参数:业务员允许拥有的最大客户数、是否允许录入名称重复的客户。

辅助资料设置可以对以下字段的下拉框选项进行修改和添加:客户所在的国家、客户分类、客户来源、客户成熟度、客户主营行业、放入公海原因。该操作极大的提高了系统的灵活性,使得系统更加贴近用户需求。

 

六、权限设置

用户可以点击主页签上的〖设置〗——权限管理或主菜单上的〖权限管理〗进入到权限管理界面,设置操作员的角色和权限。

 

系统预设了系统管理员的角色。在友商网购买服务并创建帐套的用户被默认为初始的系统管理员,能够操作“权限设置”窗口,完成对系统用户的授权。

系统管理员在“服务列表”将帐套“共享”给其他用户,即将其他用户添加到了系统。

系统管理员选中“我的公司”开始新增系统的角色。选中角色时,可新增其下级角色。在角色的“用户列表”可以添加用户为该角色,在角色的“权限设置”中可以设置该角色的权限明细。

系统管理员可以对各角色的用户进行禁用和删除,禁用后该用户将无法进入系统。删除的用户将不具有该角色的权限。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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