新增销售订单

销售订单:用来管理将企业与客户签定的销售协议的单据,并可以向下直接生成关联的销售单发货。

 

首先,打开销售订单步骤单击【业务】,在弹出的菜单上单击【销售订单】,如图:

新增销售订单界面如图:

1、 新增销售订单主要步骤:
录入客户->录入货品->录入货品->录入数量->录入单价->保存并新增;收到定金,还需要录入定金金额及收款账户。
 
2、 客户名称后面的输入框允许直接添加新客户,也允许选择已存在的客户或者供应商。
 
3、 在“品名规格”下面的空白字段中录入输入货品的品名规格,对已存在货品,系统自动过滤供选择,不存在货品,保存单据会自动创建一条货品资料,即货品资料无需初始化;
 
4、 “品名规格”中如果是货品资料已存在的货品,则计量单位自动带出,且不可再修改;“品名规格”中如果是货品资料不存在的货品,则计量单位可直接填写;货品资料存在主计量单位、辅计量单位的,则计量单位提供下拉框,在主、辅单位两个单位之间选择;
 
5、 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理:
A、编辑单据时品名规格为新增货品的,则数量默认为0、单价默认为0,都可手工修改,但是数量不可修改为负数;
B、编辑单据时品名规格为已有货品的,则数量默认为1、单价遵循取值规则,
当客户名称为空时,单价取货品资料中零售价;
当已填客户名称时,并设置了大客户价的,单价取大客户价;
当已填客户名称时,未设置大客户价的,单价取货品资料中批发价。
C、保存单据时进行价格回填规则:
如果客户名称空或“零售客户”且货品的零售价为空或零,则回填零售价;
如果客户名称非空且货品的批发价为空或零,则回填批发价;
如果客户名称非空,按客户与货品回填大客户批发价;
 
6、 系统默认金额自动等于数量乘以单价,金额合计自动等于金额之和;如果修改金额,则系统会自动回推单价。
 
7、 定金填写后生成一张收款记录在资金流水中查询,不填定金则不会生成。同时定金金额会以负数参与客户欠款统计,即抵减客户欠款;如果客户为供应商,则定金以正数参与供应商欠款统计,即增加供应商欠款。
 
8、 查看全部订单:单击可打开销售订单列表界面,可查看已录订单的执行状态及发货情况。
 
9、 导入:一种将EXCEL表格中的内容转化成符合软件格式从而实现快速录入单张单据的方法。步骤分两步:先导下载销售资料导入模板,编辑导入模板内容保存,再导入。

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