金蝶精斗云虽然已公布数据的公司数量有限, 但从中不难发现实体经济景气度不减,三季度业绩预喜旋律依旧。我们认为,随着本周权重股轮涨、三季报拉开序幕,10月份市场资金的下一个关注焦点将向三季报预增板块转移,四大板块将是三季报预增的最大根据地,其中那些主营业务同比增长且业绩加速上涨的个股值得特别重视。
制造业:
节能减排、产业升级推动增长
对制造业而言,节能减排政策、产业技术换代是其景气度保持的保障,下面我们从细分行业来看。
机械设备:半年报显示,机械业同比增速超50%,与此同时,二季度机构也对机械设备业表现出极高热情,保险机构和券商加仓明显。结合业绩预期和机构持仓量建议关注子行业仪器仪表制造业里的凤凰光学和*ST思达（业绩分别预增100%和110%）;普通机械里的沈阳机床(000410,股吧)、汉钟精机(002158,股吧)、南通科技、新大新材(300080,股吧)、晋亿实业和威孚高科(000581,股吧)。其中,沈阳机床除了主业增长之外,还有政府补贴,三季度业绩预增1058%。专用设备制造业是三季度预增大户,安徽合力、星马汽车、天奇股份(002009,股吧)、厦工股份、中捷股份(002021,股吧)、京山轻机(000821,股吧)、山推股份(000680,股吧)、山河智能(002097,股吧)和方圆支承(002147,股吧)三季度业绩预增均在100%之上。其中,厦工股份挖掘机收入的快速增长改善了收入结构,成为未来业绩增长亮点,三季度预增400%。除此之外,政策偏向给电气设备带来了无限生机。子行业大面积收益于新能源规划、智能电网规划、以及对风电、光伏的规划。值得关注的公司有东方日升(300118,股吧)、方正电机(002196,股吧)、威尔泰、拓日新能(002218,股吧)、宝光股份、闽闽东(000536,股吧)、科陆电子(002121,股吧)、江特电机(002176,股吧)、英威腾(002334,股吧)、荣信股份(002123,股吧)、银星能源(000862,股吧)和智光电气(002169,股吧)。
大消费:
货币泛滥终结者 业绩稳定增长
从三季报预期看,医药生物、食品饮料、商业贸易和家用电器的大消费板块业绩增长稳定,整体较高的业绩基数使业绩波动幅度较小。从货币传导机制看,充裕的货币是价格上涨的主要驱动因素,最终将落实在居民消费之上,这也是大消费板块业绩稳定增长的源泉。
医药生物:已公布数据的上市公司中,大多数公司保持稳定增长。相对而言,海翔药业(002099,股吧)、京新药业(002020,股吧)、华兰生物(002007,股吧)、*ST生化、海普瑞(002399,股吧)、中恒集团、东阿阿胶(000423,股吧)、信立泰(002294,股吧)和白云山业绩保持较快增速,其三季度业绩预增幅度超100%。此外,传统中药继续维持稳定增长,通胀背景下囤积中药保值对四季度相关上市公司业绩仍有提振,重点公司有独一味、云南白药(000538,股吧)、汉森制药(002412,股吧)和紫鑫药业(002118,股吧)。
食品饮料:从二级市场表现看,可以用“喝”的很好、“吃”的不错形容两个子行业,特别是酒业,如洋河股份(002304,股吧)、贵州茅台股价已牢牢占据A股市场的制高点,其一方面源于业绩稳定增长,当然也不能排除中高档酒类受益于通胀,存在资金热炒现象。对于板块的投资机会,我们认为多将体现在回调逢低买入之上,高股价高估值使得上升动能乏力。从三季报预期来看,古井贡酒(000596,股吧)、天宝股份(002220,股吧)和*ST南方业绩预增幅度较大。其中,*ST南方主要业绩来源于转让,获益约16000万元。
农业化工有色:
受益产品价格上涨
农林牧渔:农产品供给减少,产品价格涨价推动了二级市场行情,股价上种业和海水养殖表现较为突出。从基本面看,两个子行业龙头公司三季度预增抢眼,种业里的登海种业(002041,股吧)和丰乐种业(000713,股吧)、海水养殖里的獐子岛和山下湖主营业务继续保持强劲增长势头。此外,东凌粮油(000893,股吧)、民和股份(002234,股吧)、天宝股份三季度业绩也有不俗表现,特别是民和股份首次扭亏,增长幅度达175%。
化工:96家化工企业里,38家预亏或预降,但新材料无疑是化工子行业中的明星,政策的推动、业绩释放让巨化股份、德赛电池(000049,股吧)、中材科技(002080,股吧)、东方锆业(002167,股吧)、佛塑股份(000973,股吧)和时代新材大红大紫”,股价一度均创新高,特别是巨化股份受益于新增长点氟材料,三季度业绩预增1500%。
采掘:已公布三季报预期的10家上市公司中有8家属于煤炭开采子行业。随着入冬临近,煤炭已进入需求旺季,火电需求将促进煤价攀升,机构也做了提前布局,二季度险资增仓采掘行业,持股相关上市公司18 家,比2010 年第一季度的11 家多7 家,持仓市值为45.54 亿元。考虑到行业内上市公司同质性较强,三季度预增公司无疑是个切入点,兖州煤业、露天煤业(002128,股吧)、国阳新能和上海能源三季度业绩预期均有50%以上的增长。
战略新兴产业:
政策护航保成长
受益于行业景气度的回升,电子元器件的三季报也表现不俗。数据显示,2010年全球半导体行业收入将达到3000亿美元,较2009年的2280亿美元增加31.5%,旺盛的需求推动产品价格上涨,企业业绩可观,上市公司三季度大面积、大幅度预喜,如长电科技、飞乐股份、风华高科(000636,股吧)、蓉胜超微(002141,股吧)、利达光电(002189,股吧)、大族激光(002008,股吧)、士兰微大幅预增。而歌尔声学(002241,股吧)、通富微电(002156,股吧)、中环股份(002129,股吧)、实益达、深天马A、莱宝高科(002106,股吧)、横店东磁(002056,股吧)、苏州固锝(002079,股吧)、深赛格、华天科技(002185,股吧)、顺络电子(002138,股吧)、向日葵(300111,股吧)、长盈精密(300115,股吧)、士兰微、国民技术(300077,股吧)、法拉电子、康强电子(002119,股吧)业绩也纷纷预增。
从中长期看,我们发现,中小板和创业板中受益于国家调整经济结构的新经济(310358,基金吧)、新材料、新能源、三网融合、智能电网、LED、信息技术成长股不少三季报业绩纷纷暴增,如东方日升、长盈精密、四维图形、长信科技(300088,股吧)、上海凯宝(300039,股吧)、新大新材、康力电梯(002367,股吧)和威创股份(002308,股吧)等。【作者：陈慧琴 徐天竹 来源：上海证券报】
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