金蝶精斗云今天本版推出《“十二五”规划勾画A股投资宏图·转型篇》:从国家经济结构调整的角度来看,生产性服务业和战略性新兴产业一道成为国家产业转型升级战略。具体表现为,将会加快发展金融保险、商务服务、科技服务、信息服务和创意等生产性服务业,加快发展研发、设计、标准、物流、营销、品牌和供应链管理等生产性服务环节,促进制造服务化和服务知识化。与此相关的新能源、新材料、信息产业、生物制造、高端装备制造板块有潜力成为“十二五”期间的焦点。
新能源 将出现爆发式增长
新能源产业主要包括核能、太阳能热利用和光热发电、风电技术装备、智能电网发展和生物质能。
核能被放在新能源产业首位,在一定程度上透露了核能产业所受重视程度,推广太阳能热利用的提法也预示政府对太阳能热利用的重视程度将大幅提升。截至2008年底,中国核能发电能力达到910万千瓦,官方目标是在2020年前达到4,000万千瓦,由此可见在未来十年内核能装机容量将出现爆发式增长。
据不完全统计,两市目前与核电密切相关的核电概念股有19只。机构看好的个股主要有东方电气(600875,股吧)、上海电气、南风股份(300004,股吧)、东方锆业(002167,股吧)、沃尔核材(002130,股吧)和中核科技(000777,股吧)等。
太阳能进入高速发展期。90年代以来,世界主要太阳能大国开始发展光热技术。截止2009年年底,全球并网运行的光热发电电站总容量达606MW,全部集中在美国和西班牙。在建项目近1.3GW,有12.6GW的项目工程到2014年之前会宣布开工,项目遍及亚洲、欧洲及北非等太阳能资源丰富地区。预计到2015年,全球所有光热发电项目规模将达17GW以上。光热发电在世界范围内迅速发展,各国政府的支持政策功不可没。
长城证券认为,太阳能处于形成初期,重点关注两类,一类是光热发电系统研发和项目建设企业,如天威集团和三花股份(002050,股吧),两家公司均已开始着手光热电站项目的规划工作;另一类是光热发电相关核心材料和设备制造商,包括研制斯特林太阳能发动机的航空动力(600893,股吧)和规模生产太阳能玻璃的金晶科技(600586,股吧)等。
风能是新能源开发的重点领域。近日,全球风能理事会和国际环保组织绿色和平在京发布《全球风能展望2010》报告,今年年中中国风电装机容量已达3000万千瓦,提前10年完成了我国原先规划的2020年风电装机容量达3000万千瓦的目标。
中国目前是全球最大的风电市场,也是全球最大的风力发电机组生产基地。报告预计,2030年,中国的风电装机容量会达到5.13亿千瓦,就业人数从目前的20万翻番到40万。同时,未来20年中国每年风电领域的投资达250亿欧元。
面临快速发展的风电产业,湘财证券判断,风电整机制造子行业和零部件配套子行业里,拥有技术、资金和规模优势的企业将是当前风电产业链条中重点的投资标的。重点推荐上市公司:金风科技(002202,股吧)、华仪电气(600290,股吧)、湘电股份(600416,股吧)、东方电气、长征电气(600112,股吧)、天马股份(002122,股吧)、天奇股份(002009,股吧)、中材科技(002080,股吧)。
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