金蝶精斗云解读马云的过冬论
近来，马云的过冬论又引发了互联网行业的关注，众说纷纭。今天下午在艾瑞深圳互联网精英会上被问到这个问题，本人根据我的从业经历觉得：过冬是整个行业的必然趋势，不单是阿里巴巴。
这里我暂且不谈马云是否在危言耸听，是否另有目的，是否想吓唬一下后来者，但以下一些事实是马云不可回避的。
1、宏观经济形势
首先从中国宏观经济来说，一个不得不接受的事实是：现在国内经济在下滑，特别是外贸形势非常严峻，大量中小企业经营陷入困境，甚至关、停、并、转或外迁。造成这种现象的原因，除了原材料成本上涨、人民币升值、劳动力成本增加、宏观金融调控、资金成本提高等因素外，还与国际贸易保护、美国次级贷、全球通胀和资源性材料成本的上涨等国际影响因素有关，致使一些企业经营困境加剧，内外夹击，雪上加霜。
虽然近期经济形势已引起国家领导人的高度关注，估计随后可能会有一些政策调整。但是本人看来，经济运行有一个贯性，任何政策的调整从调研、政策研究、出台、贯彻执行、初见成效等都需要相当的时间。另外，产业链的延续性非常重要，一旦产业链受到破坏，不单是中小企业有问题，必然还会波及上游企业，想扭转非一日之功。所以，我个人感觉整个宏观经济在未来1-2年中，企业的经营会受到严峻的挑战。
再说，由于金融宏观调控，银行贷款资金受到严控，必然会减少企业的扩大生产规模和新产品开发所需资金，资金如同人的血液，必然会影响到企业的发展后劲和持续增长性。
企业是经济运行中的重要一分子，任何企业都不可能脱离宏观经济而生存，所以无论是阿里巴巴，还是其它企业，必然受到冲击和考验，过冬在所难免。
2、再看阿里巴巴
当年阿里巴巴在IPO上市时的股价的透支，为以后埋下祸根。现在其股价的大幅下跌，一定会给经营者马云带来巨大的压力，无论是来自股东的，还是来自市场和品牌的压力，马云必须要有所交待，有所说法，现在自己主动说过冬，好过将来市场、股东逼着他说过冬。说到这里可以提醒一句：有些公司在没有上市的时候都会积极上市，但是上市后一定会有更多的苦恼和困难，你准备好了吗？
从阿里巴巴的市场来看，其市场的成长性受到了严重的制约，因为阿里巴巴通过这十年的发展，该发展的客户基本开发完了，市场的拓展遇到瓶颈。我们从他的报表可见一斑，虽然业绩增加不少，由20多亿，增加到30多亿，但是其客户数量增加不多，而是靠提高单价而得，足以看出其市场的饱和。虽然阿里也在积极调整产品结构，开发了一些新的产品和盈利模式，以及开拓国际市场，不可否认，有的是很好的东西，但是这远远不能满足资本市场对其短期和长期业绩的预期。加上现在超过30%的中小企业的倒闭，对阿里巴巴又是一个重大打击，其用户数量一定会减少。
3、马云的性格
我们都知道马云是个不服输、不认输的一个人，在百般无赖、无回天之力时，主动提出过冬，确实是以退为进的好招，也给他一个台阶，对资本市场也算是个交待，因为这起码说明他有先见之明。
所以，我个人感觉阿里巴巴除了过冬，别无其它选择，因为在未来2年内阿里巴巴要突破是很难的。
但是确实要感谢马云，因为他的过冬论，确实给我们很多人提醒，该如何过冬？但我认为，任何事情都有它的2面性，巨大困难的同时，孕育着巨大的机会，关键看你如何调整和应对，如何在逆势排序中脱颖而出。
在此，我也可以大胆地预测：马云将会如何应对股价的持续下跌？只有一条路：资产重组，他一定会注入一些他保留的优质资产，虽然他极不情愿，因为上市的阿里巴巴毕竟是他的旗帜，旗帜不能倒呀，我们可以拭目以待！
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