凯雷联手TPG 17亿美元收购澳洲第二大私营医院Healthscope

据彭博社报道,凯雷集团(Carlyle Group)以及德克萨斯太平洋公司(TPG Capital,以下简称德太投资)日前宣布,二者同意以20亿澳元(约合17亿美元)的价格收购澳大利亚澳大利亚第二大私营医院运营商Healthscope。据悉,目前澳大利亚国内医疗支出前景巨大,年增长率达到11%。

Healthscope公司周一表示,凯雷集团及德太投资提出以每股6.26澳元的价格收购其股票,公司股东应该会接受此报价。此外,Healthscope公司还表示,包括债务在内,两家收购公司将其价值定位在27亿澳元。

据悉,该条消息一经公布,Healthscope公司的股票价格立即上涨了11%。同时,此次收购也是澳大利亚国内八年来规模最大的一次。

Wilson HTM投资集团的分析师肖恩middot;斯托雷(Shane Storey)在电话采访中表示:“Healthscope公司业务表现良好,因而对于凯雷集团以及德太投资来说,二者能够从中获益。”

Healthscope公司总裁琳达middot;尼科尔斯(Linda Nicholls)在声明中称:“根据协议,Healthscope会保留现有管理团队,并且继续执行目前的管理策略、商业模式以及营销收益预期。”

此前有消息人士透露,美国私募股权基金巨头KKR也参与竞标,而媒体报道称全球最大私募公司黑石集团(Blackstone Group LP)也曾提交过竞标方案,不过这两家公司最终被凯雷集团以及德太投资联手击败。

据悉,此项收购要约还需获得Healthscope公司股东以及澳大利亚监管机构的批准,最早或将在今年10月完成最终交易。高盛集团下属研究机构Goldman Sachs JBWere Pty以及市场调查分析企业Lazard 会为此次交易提供咨询。

目前,Healthscope公司旗下资产包括设在澳大利亚的44所医院,并且在新西兰、马来西亚以及新加坡也运营有医疗机构。

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