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“1+1>2?”——看OA系统和CRM系统的混搭

OA系统就是办公自动化系统,CRM系统就是客户关系管理系统,这两位分工明确,各司其责,怎么会混搭呢?

其实,说是混搭,更像是OA系统对CRM系统的“越俎代庖”。因为目前一线的OA系统中,大多都集成了CRM的功能,而CRM系统却鲜有集成OA的。虽然有的CRM厂商也提供OA系统,但二者是独立销售的,而不是集成在一起以行业领导品牌华天动力OA系统为例,出道的第一个版本就集成了CRM功能。虽然在前些年,能够在OA中使用这个功能的企业并不多,但这并不妨碍华天动力对它的重视。经过几代产品的改进,CRM已经成为华天动力OA系统中的重要功能,几乎可以与市场上主流的CRM系统相媲美。

在华天动力刚刚推出的V7.0版OA系统中,CRM功能又一次得到了较大的升级开发。

在这个新系统中,企业可以实现客户、联系人、跟单、文档、合同的全方位管理。系统还支持快速建立客户、快速建立跟单信息,销售文档能够转入文档中心集中管理。

新系统提供了全面的查询功能,上级主管能够实时查询下属的跟单记录,可以对跟单记录在线回复,及时对下属的业务进展进行监督、支持和指导。每个用户也都能够方便的查询到与自己相关的项目信息。

新系统也提供了强大的统计功能,包括销售漏斗、销售线索统计、跟单统计、客户数量同期比等多个统计报表,让决策层对整个单位的销售情况一览无余,可以从宏观上掌握业务状态,预判趋势,及时调整。

将销售管理与门户相结合,也是华天动力OA系统V7.0版的一大创新,这是专属于业务人员的管理门户。进入门户,业务人员可以集中看到跟单提醒、新分配的客户提醒、签约新闻、最新销售文档、销售漏斗等业务信息,并进行各项操作。

我们知道,市场上的CRM系统有很多,不管是免费的、云端的,还是行业的都比较成熟,为什么还要在OA中提供CRM的功能呢,难道是为了抢食CRM系统行业的蛋糕么?

华天动力的市场部经理范先生说,在OA中集成CRM的功能,并不是为了抢CRM厂商的饭碗,而是为了更好地满足用户需求。

范先生介绍,很多企业,尤其是中小企业对信息化系统的需求是“小而全”,他们需要一个综合性的管理系统,能够在一个平台上实现审批、文档、客户、项目、财务、人事、进销存等管理,而不是为每一项管理购买一套软件。

为什么要这样呢,这样的管理貌似很不“专业”。其实,这是很普遍的一种需求,当企业的规模不大时,财力、精力、能力都有限,虽然需求较多,但比较简单,没必要上马多个管理系统。这时候,OA就闪亮登场了。

所以,我们看到OA系统中集成了CRM、HR、项目管理等各种应用,以满足用户全面信息化和统一管理的需求,而且成本低廉,使用和维护简便,数据完全共享,没有信息孤岛,这是多好的事。

文字来源:数字化企业网